Processo de venda com hierarquia de liberação de pedidos
A hierarquia de liberação de pedidos é uma ferramenta importante no processo de vendas de uma empresa. Ela permite que diferentes níveis de autoridade sejam designados para aprovar pedidos, garantindo que as vendas sejam feitas de acordo com as políticas comerciais da empresa. Vamos ver neste artigo como fica o processo de venda com hierarquia de liberação de pedidos
Essa hierarquia de liberação pode ser definida com base nas necessidades específicas da empresa. Por exemplo, pode ser necessário que todos os pedidos sejam aprovados pelo gerente antes de serem enviados ao faturamento. Ou, em uma empresa maior, pode haver várias camadas de aprovação, com pedidos de menor valor sendo aprovados por um gerente de nível inferior e pedidos de maior valor sendo aprovados por um gerente de nível superior.
Independentemente da complexidade da hierarquia de liberação, o objetivo final é garantir que todas as vendas sejam feitas de forma consistente e eficiente. Além disso, a hierarquia de liberação pode ajudar a prevenir erros e fraudes, pois várias pessoas terão que revisar e aprovar cada pedido.
O Demander conta com um módulo de Hierarquia de Liberação completo, com este módulo é possível reter os pedidos emitidos, para que um ou mais Usuários façam a análise desse Pedido e decidam entre Aprovar ou Rejeitar o Pedido, deixando uma descrição para que o Vendedor possa saber o motivo.
Como fica o processo de venda com hierarquia de liberação de pedidos
Os Usuários configurados acima poderão liberar ou rejeitar pedidos, conforme a sua avaliação. Os pedidos são autorizados primeiramente pelo autorizador que tem o menor número configurado na ordem de liberação, depois passando para o próximo autorizador se houver.
Exemplo: Se temos dois autorizadores, o João com ordem de liberação 1 e percentual de desconto de 2%, e o Luiz com ordem de liberação 2 com percentual de desconto de 5%. Então se o vendedor fazer um pedido com 3% de desconto, o autorizador João deve autorizar, e posteriormente (se autorizado) este pedido passa para o autorizador Luiz, que pode Autorizar ou Rejeitar.
Seguindo o mesmo exemplo, pedidos com um percentual maior do que o maior percentual configurado não podem ser salvos pois não há autorizadores. Nesse caso o vendedor vai receber uma mensagem na tela informando que não há autorizadores, ele pode então mudar o desconto para poder salvar o pedido.
Autonomia para Liberação de Pedido
OBS: Essa configuração só faz sentido quando existe mais de um usuário no mesmo nível .
Exemplo: Walter e José são autorizadores do nível 1.
Se Walter “Tem autonomia” para liberar sozinho e José não, significa que Walter consegue liberar o pedido sem a necessidade de que José também faça a liberação.
Se José fizer a liberação, ainda assim Walter vai precisar liberar (pois José não tem a autonomia)
Se José rejeitar o pedido, Walter não vai mais conseguir liberá-lo, pois o pedido já terá sido cancelado (a autonomia é somente para Liberação, não para Rejeição).
Como é feita a retenção do pedido?
A retenção do pedido é feita por Tipo de Pedido, sendo possível configurar da seguinte forma:
- Não reter nenhum pedido;
- Reter todos os pedidos;
- Reter um pedido somente quando extrapolar o desconto máximo (do pedido, do produto ou ambos)
- Somente reter ao extrapolar a margem de contribuição média do pedido
- Ao extrapolar o desconto máximo ou margem de contribuição média do pedido
Quando a Empresa tem configurado corretamente a Hierarquia de liberação, ao fazer um pedido e cair na hierarquia, o autorizador consegue ver todos os dados do pedido e autorizar/rejeitar pela tela de Liberação de Pedidos.
Da mesma forma, quando o vendedor salvar o pedido e ele cair na hierarquia, ele vai ver uma mensagem abaixo do pedido informando que o pedido está pendente de liberação.
Para que a hierarquia de liberação funcione corretamente, é importante que cada gerente de departamento entenda o seu papel e responsabilidade no processo. Além disso, é importante que a empresa estabeleça políticas claras sobre quando os pedidos devem ser aprovados e quem tem a autoridade para fazê-lo.
Em resumo, a hierarquia de liberação de pedidos é uma ferramenta útil para empresas de todos os tamanhos. Ela permite que as compras sejam feitas de forma consistente e eficiente, ajuda a prevenir erros e fraudes, e ajuda a manter um orçamento equilibrado. Desde que seja bem gerenciada e os gerentes de departamento entendam o seu papel, a hierarquia de liberação pode ser uma parte importante do processo de compras de uma empresa.
Se ainda não usa este módulo, entre em contato com nosso comercial clicando no banner abaixo, ou se quiser saber mais sobre o módulo, acesse nossa documentação sobre Hierarquia de liberação de pedidos.
